photo Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Emploi

Châteauroux, 36, Indre, Centre-Val de Loire

RESPONSABILITÉS : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. - Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. - Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. - Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. - Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. - Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez[...]

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Emploi

Châtre, 36, Indre, Centre-Val de Loire

RESPONSABILITÉS : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. - Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. - Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. - Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. - Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. - Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez[...]

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Emploi

Blanc, 36, Indre, Centre-Val de Loire

RESPONSABILITÉS : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à : - Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle. - Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine. - Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques. - Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants. - Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux. - Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité. Intégrez[...]

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Gestionnaire de patrimoine financier

Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH

Châteauroux, 36, Indre, Centre-Val de Loire

Notre Client est un organisme de droit privé qui assure une mission de service public. Dans le cadre d'un remplacement, il recrute un(e) Responsable Patrimoine RSO en CDI pour son antenne de Châteauroux (Indre). Sous l'autorité du Directeur, vous aurez pour principales missions : - l'élaboration et la mise en œuvre du schéma directeur de l'immobilier dans une logique d'optimisation technique, énergétique et fonctionnelle. Dans ce contexte, vous conduisez ou supervisez les projets immobiliers (Siège et autres bâtiments en propriété directe) - le maintien du bon fonctionnement du patrimoine immobilier, des opérations de maintenance et de vérifications réglementaires. Vous pilotez la politique archives - le pilotage de la démarche de suretés de l'organisme et êtes responsable de la sécurité des bâtiments et des personnes. Dans ce cadre, vous veillez à la conformité des bâtiments et installation aux normes de sécurité et d'hygiène, vous pilotez le DUERP en lien avec les IRP et assurez la responsabilité adjointe du PCA de l'organisme. - le pilotage de la démarche globale RSO (Responsabilité Sociétale des Organisations), en cohérence avec l'objectif de branche de promotion[...]

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